CRM automatisering
Prospect verwerken in Monday
Mogelijk gemaakt door o.a.
Jotform en Zapier
Over deze Cases
Het komt wel eens voor dat een lead extra informatie moet invullen om zo een goed aanbod te kunnen doen voor jouw product of service. Deze informatie kan variëren van het versturen van een offerte tot het stellen van aanvullende vragen voor de boekhouding van de klant.
Een van de oplossingen die zijn uitgevoerd, is het omzetten van een vragenlijst (voorheen invulbaar als PDF) naar een online vragenformulier. Het doel hiervan was om de informatie realtime op te halen en te verwerken in Monday.
Informatie omzetten naar Jotform
De eerste stap was om alle vragen uit het PDF-bestand om te zetten in een online formulier. Hiervoor is Jotform gebruikt, een online formulierbouwer. Deze krachtige formulierbouwer heeft al een koppeling met Monday, waardoor het gemakkelijk was om de velden te koppelen.
Regels instellen in Jotform
Het onderhouden van formulieren kost natuurlijk tijd. Daarom is ervoor gekozen om een uitgebreid formulier te maken. Op basis van de antwoorden die de prospect gaf, werden de vragen dynamisch aangepast. Hierdoor was het gemakkelijk om een formulier te bouwen voor diverse diensten en producten.
PDF opslaan Dropbox
De informatie dient te worden opgeslagen. Hiervoor is Dropbox gekozen. Bij het invullen wordt automatisch een map gemaakt in Dropbox met de bedrijfsnaam als parameter